Preisübersicht für
Finanzplanung
Mit unserem Abonnementmodell erhalten Sie für eine monatliche Gebühr von 250 € umfassende Beratung. Alle persönlichen Gespräche, Analysen und Empfehlungen sind im Preis enthalten. Es gibt keine versteckten Zusatzkosten oder langfristige Vertragsbindungen. Sie bleiben flexibel und können die Beratung jederzeit an Ihre Lebenssituation anpassen. Die Gebühr wird monatlich im Voraus berechnet. Kündigung ist monatlich möglich. Im Preis sind alle Leistungen enthalten, die für eine kontinuierliche Begleitung notwendig sind. Ergebnisse können individuell variieren. Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat. Effektiver Jahreszins (APR): 0 %. Keine zusätzlichen Servicegebühren.
Unser Team
Ihre Beraterinnen und Berater im Überblick
Martina Vogel
Finanzplanerin
Diplom-Ökonomin Universität Köln
10 Jahre "Private Finanzplanung"
Sparkasse Köln-Bonn
Kundenpreis 2023 gewonnen
Expertin für Beratung
Langjährige Erfahrung
Martina ist seit über zehn Jahren in der individuellen Finanzberatung tätig. Sie steht für klare Kommunikation und persönliche Betreuung.
Thomas Becker
Berater
Diplom-Kaufmann Universität Münster
15 Jahre "Langfristige Planung"
Commerzbank AG
Beratungspreis 2022
Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Thomas bietet individuelle Gespräche und legt Wert auf nachhaltige Planung. Seine langjährige Erfahrung bringt er in jedes Mandat ein.
Elena Fischer
Kundendienst
B.A. Sozialökonomie Universität Hamburg
5 Jahre "Kundenservice"
DKB AG
Service-Auszeichnung 2024
Schnelle Reaktionszeiten
Elena betreut unsere Kundinnen und Kunden mit besonderem Engagement. Sie sorgt für reibungslose Abläufe und schnelle Rückmeldungen.
Lars Schneider
Berater
M.Sc. Betriebswirtschaft TU München
8 Jahre "Individuelle Planung"
Volksbank München
Kundenzufriedenheit 2023
Projektleitung Beratung
Lars ist auf individuelle Planungslösungen spezialisiert und begleitet Sie von Anfang an persönlich. Sein Fokus liegt auf Klarheit und Transparenz.
Ihr Ablauf
Kontaktaufnahme
Sie senden uns Ihre Anfrage, wir melden uns schnellstmöglich zurück und klären erste Fragen.
Bedarfsklärung
Im Erstgespräch erläutern Sie Ihre Wünsche und Ziele. Gemeinsam definieren wir die nächsten Schritte.
Analyse & Empfehlung
Wir analysieren Ihre Situation und geben individuelle Empfehlungen, passend zu Ihren Bedürfnissen.
Laufende Betreuung
Sie erhalten regelmäßige Updates und können die Beratung flexibel anpassen.
Preismodell
Transparente Kosten für Ihre Planung
Standard
Alle Beratungsleistungen inklusive, monatlich kündbar, keine Zusatzkosten.
- Persönliche Beratung
- Individuelle Empfehlungen
- Transparente Kosten
- DSGVO-konform
Plus
Erweiterte Verfügbarkeit und schnellere Terminvereinbarung, monatlich kündbar.
- Erweiterte Erreichbarkeit
- Schnelle Rückmeldung
- Alle Standard-Leistungen
- Flexible Anpassung
Premium
Umfassende Betreuung mit bevorzugtem Service, monatlich kündbar.
- Bevorzugte Betreuung
- Priorisierte Terminvergabe
- Alle Plus-Leistungen
- Maximale Flexibilität
Vergleich mit anderen Anbietern
So unterscheidet sich unser Modell von klassischen Angeboten.